章建平大手笔布局AI硬件赛道，重仓股集体大涨

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近期A股市场出现明显回暖迹象，特别是在AI相关板块更是表现突出。8月27日，市场迎来强劲反弹，主要指数涨幅均超1%，成交量也显著放大至2.14万亿元。在市场回暖行情中，光通信、CPO、存储芯片等AI产业链表现尤为抢眼，78只个股涨停，其中不乏人气连板股。

值得关注的是，知名投资人章建平近期在AI硬件领域持续加码布局。根据已披露的中报信息，章建平二季度新进出现在多家公司前十大流通股东名单中，包括杭电股份、亨通光电、科翔股份和云南锗业等。据统计，章建平在这些公司的持仓总市值已超过140亿元，其中在中际旭创的单只持仓就达到75亿元。

从持仓结构来看，章建平的配置主要集中于AI硬件产业链，重点布局光模块、光纤、PCB、光通信上游材料等领域。例如，科翔股份正投资建设年产10万平方米的高端服务器用PCB项目，该股在8月27日大涨14%，确立反转突破态势。

市场分析认为，AI相关板块的强势表现与英伟达最新财报数据密切相关。英伟达在8月26日盘后发布的2027财年第二财季业绩报告显示，营收达到962亿美元，同比大增106%，其中数据中心业务收入890亿美元，均超出市场预期。摩根大通因此将英伟达目标价从280美元上调至320美元。

英伟达的强劲业绩表现，不仅打消了市场对AI景气度的担忧，更对AI算力产业链形成直接利好。特别是随着Blackwell、Rubin平台的持续放量，预计将带动1.6T高速光模块需求显著提升，CPO板块或将在明年迎来爆发式增长。

具体来看，英伟达业务扩张对A股的影响主要集中在光通信、光模块、CPO等细分领域，同时还将带动PCB制造及电子材料等配套环节的需求增长。当前市场的回暖迹象表明，AI算力产业链有望迎来新一轮发展机遇。

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• • 2026-08-29
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